Doradzamy przy finansowaniach dłużnych i emisjach instrumentów dłużnych w transakcjach korporacyjnych, inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Wspieramy banki, emitentów i inwestorów instytucjonalnych w projektowaniu struktury finansowania, dokumentacji oraz zabezpieczeń w Polsce i transakcjach cross-border.
Rozumiemy presję czasu i wymogi rynku: dostarczamy dokumentację „ready-to-sign”, przeprowadzamy procesy w standardzie LMA/ICMA i dbamy o zgodność z regulacjami oraz politykami grup.
Zakres wsparcia:
- kredyty konsorcjalne, bilateralne, mezzanine, project finance
- emisje obligacji (publicznych i prywatnych)
- negocjowanie umów finansowania (LMA) i pakietów zabezpieczeń
- refinansowania
- finansowania transakcyjne przy M&A
- wsparcie w sporach i negocjacjach na linii emitent – inwestor/ bank – dłużnik
